私募基金销售从菜鸟到高手,看《私募基金宝典》就够了

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来源:BETA 理财师

2007—2017 年间,随着国民财富的进一步扩张,整个资管领域的格局也在发生巨大的变化。公募基金的管理规模由2007 年年底的3.28 万亿元扩张到2017 年年底的11.6 万亿元;信托的管理规模由2007 年年底的0.73 万亿元扩张到2017 年年底的25 万亿元;而其中,整个私募行业的表现也异常亮眼。

私募管理规模大幅扩张。中国证券投资基金业协会数据显示,截至2017 年年底,包括私募股权基金、创投基金等在内的私募行业管理规模达到11.10 万亿元,即在过去近7 年的时间里,整个行业的管理规模增长超过25 倍,匹敌公募基金管理规模,其中证券类私募管理规模为2.29 万亿元。

行业地位日渐提高。截至2017 年年底,在中国证券投资基金业协会已登记的私募基金管理人(包括股权、创业及其他私募管理人)已达22446 家,其中证券类私募管理人数8467 家且市场认可度和法律地位日渐提高,私募行业已经由当初市场避口不谈的“灰色地带”,成为整个资本市场的重要参与者之一。

股权私募、二级市场阳光私募投资已经成为高净值人群投资趋势。未来已来,作为财富管理行业的领袖不仅需要看到趋势,更需要让客户在你的手里看到趋势。

传统的私募基金销售渠道在券商和部分银行,今年以来各个三方财富公司和销售渠道也都在摩拳擦掌,准备在私募市场上分一杯羹。但我们却遗憾的看到,由于从业者的参差不齐,导致了销售的鱼龙混杂。不仅没能很好的理解私募产品,在销售方式和配置逻辑上甚至是南辕北辙。很多三方销售机构照搬了信托资管等

一本助力财富管理领袖提升私募基金销售内功的宝典BETA 理财师类固收(利差)产品的简单销售方式。甚至在宣传中出现了“保本”、“预期收益”等明显误导销售的行为。也有部分机构依然延续着上一轮牛市公募当中存在的“割韭菜”的销售模式,网站或APP 首页以最醒目字体给与私募产品收益排名或阶段收益率,以刺激或影响投资者的购买决定。

大众投资者基于能力和时间限制,永远都是追涨杀跌,上涨盲目自信,下跌过度恐惧。站在投资者角度也可以说,投资一定程度上是违背人性的。但以这样的方式放大人性弱点来进行产品销售,进而实现自己的商业模式,虽然可能也不违法,但BETA 却绝不敢苟同。长此以往,不仅是对客户的损伤,也是对行业的竭泽。

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